Новости

16.10.2017

НЛМК - операционные результаты 3 кв 2017

В 3 кв. 2017 г. производство стали выросло на 6% кв/кв до 4,4 млн т (+8% г/г), загрузка мощностей увеличилась до 100%. 

Продажи Группы выросли на 1% кв/кв и г/г до 4,24 млн т.

Ключевые показатели 3 кв. 2017 г.:

  • Производство стали выросло до 4,4 млн т (+6% кв/кв и +8% г/г) в связи с увеличением производства на российских активах на фоне сезонного роста спроса на российском рынке.

  • Продажи Группы выросли на 1% (кв/кв и г/г) до 4,24 млн т. Основные факторы – сезонный рост спроса на российском рынке и улучшение конъюнктуры на глобальном рынке.

  • Продажи Группы на «домашних рынках» достигли исторического максимума 2,87 млн т (+7% кв/кв) за счет роста продаж в России на +21% кв/кв (+5% г/г). Доля продаж Группы на «домашних рынках» выросла до 67% (+3 п.п. кв/кв и +3 п.п. г/г).

Операционные результаты Группы НЛМК за 3 кв. 2017 г.

Производство стали*, млн т

Рост производства стали* +6% кв/кв и +8% г/г за счет увеличения производства на Липецкой площадке на фоне роста спроса в России и внешних рынках. Загрузка сталеплавильных мощностей Группы выросла на 2 п.п до 100%.

Рост продаж** +1% кв/кв и г/г благодаря увеличению продаж в России (+21% кв/кв) на фоне сезонной активности локальных потребителей, а также благодаря росту экспорта полуфабрикатов.

Структура продаж: Продажи полуфабрикатов выросли до 1,46 млн т (+16% кв/кв, +1% г/г), в основном за счет увеличения экспорта чугуна до 0,17 млн т (в 3 раза кв/кв, +67% г/г) на фоне повышения прибыльности продукта, а также роста реализации слябов потребителям трубного сектора в России (+17% кв/кв и -1% г/г).

Продажи по продуктам**, млн т

Продажи готовой продукции снизились на 5% кв/кв до 2,78 млн т (без изменений г/г), что обусловлено эффектом высокой базы 2 кв., а также ростом продаж полуфабрикатов. Доля готового проката в структуре продаж снизилась до 66% (-4 п.п. кв/кв, без 
изменений г/г).

Поставки слябов дочерним и зависимым компаниям (NBH) составили 56% от общих продаж слябов Липецкой площадки; снижение на 25% кв/кв (-6% г/г) до 0,96 млн т связано с нормализацией запасов.

Продажи на домашних рынках* в 3 кв. достигли исторического максимума 2,87 млн т (+7% кв/кв и 
+7% г/г) благодаря стабильному спросу на продукцию со стороны трубной промышленности, машиностроения и производства бытовой техники в России. Доля «домашних» продаж выросла до 67% (+3 п.п. кв/кв и 
+3 п.п г/г).

Продажи по рынкам*, млн т

Продажи на внешних рынках* составили 1,44 млн т 
(-3% кв/кв, -4% г/г) со снижением их доли в общих продажах до 33%.

*C учетом NBH.

** Без учета NBH


Ценовая динамика:

Средние цены на сырье на мировом рынке выросли по отношению к прошлому кварталу, с середины 
3 кв. наблюдалась отрицательная коррекция:

  • Мировые цены на уголь выросли на 7% кв/кв (+37% г/г).

  • Цены на железорудное сырье выросли на 13,1% кв/кв (+22% г/г).

Средние цены на металлопродукцию:

  • Цены на металлопродукцию в США выросли на 1,5% кв/кв (+2-8% г/г).

  • В странах ЕС, несмотря на низкий сезон, средние цены выросли на 5-8% кв/кв (+24-28% г/г).

  • На российском рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен: средние цены на плоский прокат в долларовом выражении снизились на 5-6% кв/кв (+3-12% г/г), цены на арматуру выросли на 6% кв/кв (+8% г/г).

  • Цены экспорта на базисе FOB Черное море выросли на 10-20% кв/кв (+39-43% г/г).


РЕЗУЛЬТАТЫ СЕГМЕНТОВ

ПЛОСКИЙ ПРОКАТ РОССИЯ 1

Структура продаж, млн т

Производство стали на Липецкой площадке выросло до 3,36 млн т (+7% кв/кв и +6% г/г) c окончанием ремонтов во 2 кв., а также на фоне увеличения производительности оборудования.

Рост продаж +3% кв/кв до 3,43 млн т (+4% г/г) на фоне высокого спроса со стороны строительного сектора, вагоностроения и производства бытовой техники, увеличения экспорта чугуна, а также поставок заготовки для трубного сектора на внутреннем рынке.

Структура продаж: снижение продаж готового проката 
(-4% кв/кв, -1% г/г) связано с накоплением запасов горячекатаного проката для последующих переделов перед капитальным ремонтом стана 2000 в 4 кв., а также с переносом признания части отгрузок Липецкой площадки на следующий квартал. Высокий спрос на полуфабрикаты на экспортных рынках и в России (трубный сектор) позволил увеличить продажи слябов сторонним покупателям до 0,75 млн т(+92% кв/кв, 
+21% г/г) и экспорт чугуна до 0,17 млн т (+226% кв/кв). Поставки слябов компаниям Группы и NBH снизились до 0,96 млн т (-25% кв/кв и -6% г/г) на фоне нормализации уровня запасов этих компаний.

Продажи по рынкам, млн т

Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью выросли на 3% кв/кв (+6% г/г) до 0,9 млн т.

Рынки продаж: Сезонный рост спроса и снижение запасов плоского проката у потребителей позволили нарастить продажи в России до 1,36 млн т (+40% кв/кв, +17% г/г), их доля в общих продажах сегмента составила 40% (+11 п.п. кв/кв и +5 п.п. г/г). Экспортные поставки 
(без учета внутригрупповых продаж) выросли на 3%.

Сегмент Плоский прокат Россия включает Липецкую площадку, ВИЗ-Сталь и Алтай-Кокс. Экспортные продажи продукции рассчитаны с учетом соответствующей доли продаж торговых компаний.

СОРТОВОЙ ПРОКАТ РОССИЯ 2

Структура продаж, млн т

Производство стали выросло до 0,86 млн т (+8% кв/кв и +11% г/г) в связи с восполнением дивизионом запасов готовой продукции на фоне роста продаж во 2 кв.

Продажи: снижение на 21% кв/кв (-15% г/г) до 0,74 млн т связано с эффектом высокой базы 2 кв. (продажи достигли рекордных 0,94 млн т), а также с менее интенсивными закупками торговых компаний перед окончанием строительного сезона.

Структура продаж: продажи в России снизились 
на 16% кв/кв до 0,44 млн т (-20% г/г) до 59% 
продаж (+4 п.п. кв/кв и -4 п.п. г/г). Экспорт снизился до 
0,3 млн т (-28% кв/кв и -7% г/г) на фоне сокращения продаж заготовки. Основными направлениями экспорта были страны Б. Востока (вкл. Турцию) и Сев. Африки.

Продажи по рынкам, млн т

Металлолом: Продажи лома выросли на 8% кв/кв 
(+9% г/г) до 1,45 млн т на фоне роста потребности предприятий Группы (доля внутригрупповых продаж составляет 99%).

Сегмент Сортовой прокат Россия включает компании НЛМК-Урал, НЛМК-Метиз, НЛМК-Калуга и ломозаготовительные предприятия. Экспортные продажи сортовой продукции рассчитаны с учетом соответствующей доли продаж торговых компаний.

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ

Структура продаж, млн т

Производство железорудного сырья снизилось на 3% кв/кв (без изменений г/г) из-за проведения плановых работ по монтажу валков высокого давления в рамках реализации проекта по росту производительности на 800 тыс./год. (См пресс-релиз).

Производство окатышей выросло до 1,66 млн т 
(+3% кв/кв) в соответствии с планом.

Продажи железорудного сырья составили 4,39 млн т (без изменения кв/кв и -5% г/г), в том числе окатышей – 1,68 млн т (+6% кв/кв).

Структура продаж: Вся продукция Стойленского ГОКа в 
3 кв. 2017 г. была поставлена на Липецкую площадку.

Продажи по направлениям, 
млн т

НЛМК США 3

Продажи НЛМК США, млн т

Производство стали снизилось на 5% кв/кв до 
0,15 млн т (+41% г/г) в связи с ростом использования запасов слябов Липецкой площадки.

Производство проката выросло на 5% кв/кв до 
0,57 млн т (+37% г/г) на фоне восполнения низкого уровня запасов готовой продукции в 3 кв., а также стабильного спроса на локальном рынке.

Продажи выросли на 2% кв/кв до 0,57 млн т (+28% г/г) на фоне высокого спроса на внутреннем рынке, в том числе со стороны производителей труб для нефтегазовой промышленности.

Поставки слябов с Липецкой площадки снизились на 
18% кв/кв до 0,45 млн т (+21% г/г) на фоне нормализации уровня запасов полуфабрикатов.

Продажи NLMK Dansteel, млн т

НЛМК США включает в себя NLMK Indiana, NLMK Pennsylvania и Sharon Coating. Данные по НЛМК США представлены в метрических тоннах.

NLMK DANSTEEL

Продажи толстолистового проката снизились на 
5% кв/кв (+10% г/г), что обусловлено сезонным ослаблением спроса на европейском рынке.

АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ - NLMK Belgium Holdings (NBH)4

Продажи NBH, млн т

Продажи NBH снизились на 20% до 0,45 млн т (-8% г/г) на фоне сезонного ослабления спроса, а также роста конкуренции с импортом из Турции, Индии и 
Ю. Кореи на европейском рынке.

Продажи плоского проката снизились до 0,29 млн т 
(-19% кв/кв и -11% г/г).

Продажи толстого листа и заготовки сократились на 
21% кв/кв до 0,16 млн т.

Поставки слябов с Липецкой площадки за 3 кв. 2017 г составили 0,39 млн т (-34% кв/кв и -26% г/г) для обеспечения оптимального уровня запасов.



Возврат к списку